ウェルスナビのキャンペーンを活用して最もお得に始める方法4ステップ




カイドウ
どうも、ロボアド部のカイドウユウキです。

この記事を訪れたあなたは、ウェルスナビに興味をお持ちですね?

確かにウェルスナビは当サイトの調べでは、口座開設数NO1にして過去の運用実績もNO1です。

なのでロボアドバイザーを始めるなら間違いなくウェルスナビで決まりです!

でも、ウェルスナビには時期によっていくつかキャンペーンというものがあって、始めるタイミングによっては「よりお得に」始められます。

このキャンペーンを活用せずにはじめちゃうと、「本当はもっとお得に始められていたのに…」なんてもったいないことになりかねませんよ。

ちなみに今(2018年9月時点)は多くのキャンペーンの恩恵が受けられる、まさに始めるにはベストタイミングです。

そこで今回は、ウェルスナビのキャンペーンを最大限に活用できるお得な始め方を4ステップで紹介します。

紹介するステップ順に口座を開設すれば最大限お得に始められますから、このキャンペーンを機にチャチャっと登録しちゃいましょう。

ウェルスナビのキャンペーン一覧(2018年9月時点)

ウェルスナビで現在利用できるキャンペーンは、

  • ウェルスナビスタートキャンペーン
  • 積立開始キャンペーン
  • 招待キャンペーン
この3つです。

まずはこの3つのキャンペーンの概要を紹介してから、実際にはじめ方を4ステップで紹介しますね。

ウェルスナビスタートキャンペーン

スタートキャンペーン概要
適用条件 10/31までにキャンペーンのエントリー
特典 1ヶ月分の手数料をキャッシュバック
対象 WealthNaviで20万円以上の運用を開始する方
キャッシュバック方法 WealthNavi口座へ入金

このキャンペーンでは、1ヶ月分の手数料がキャッシュバックされます。

最低20万円の運用スタートによりこのキャンペーンを受けられますから、20万円で運用を開始した場合、約160円ほどの手数料がキャッシュバックされることになりますね。

こちらはWealthNaviを利用する方限定のキャンペーンになりますから、WealthNavi SBIなどの提携会社からのサービスでは対象外になるので注意してください。

積立開始キャンペーン

積立開始キャンペーンは、11/20までにキャンペーンにエントリーをし、3ヶ月連続で積立を行った場合にあなたのWealthNavi口座に現金が入金されます。

プレゼント金額は、以下で紹介するように積立金額によって異なります。

積立金額 プレゼント金額
1万円~2万9999円の場合 500円
3万円~4万9999円の場合 1000円
5万円~9万9999円の場合 1500円
10万円~19万9999円の場合 2000円
20万円~29万9999円の場合 3000円
30万円以上の場合 5000円

注意点としては、

1ヶ月目に4万円の積立、2ヶ月目に2万円の積立、3ヶ月目に4万円の積立…

といった感じに、積立金額がバラバラだった場合は最も積立額の小さい金額がプレゼント金額の対象になります。

招待キャンペーン

こちらは、ウェルスナビで運用を開始された方が友達や家族を紹介するごとに現金がプレゼントされるキャンペーンです。

キャンペーン期限の10/31までにお一人を紹介するごとに500円が入金され、最大20名様までご紹介できます。

招待を受けた側も500円のプレゼントが発生しますから、自分も相手も嬉しいキャンペーンですよね。

招待者が相手に招待メールを送付し、相手が招待メールから口座開設を行うといった手順になります。

キャンペーンを最大限活用する4ステップ

それでは、実際に今回紹介したキャンペーンを最大限受けられる始め方を、4ステップで紹介します。

  • ステップ1:ウェルスナビで口座開設
  • ステップ2:スタートアップキャンペーンにエントリー
  • ステップ3:積立投資の設定
  • ステップ4:友達をウェルスナビに招待してみる
このような手順となります。

1つずつ紹介していきますね!

ステップ①:ウェルスナビで口座開設

まずはウェルスナビで口座を開設しましょう。

口座開設の手順は、

  1. メールアドレスとパスワードの設定
  2. 個人情報の入力
  3. 本人確認書類の提出
  4. 契約書面の確認
といった感じになります。

また、口座開設時に必要書類を写真でアップロードする必要があります。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 通知カード
上記の書類のうち、マイナンバーカードがある場合はそれ1枚でおっけーです。

マイナンバーカード以外の場合は、2枚の本人確認書類が必要になります。

上のステップでも口座開設がよくわからない方は、「【簡単すぎる】ウェルスナビの口座開設/登録方法/注意点をブログで紹介!」をご覧ください。

ステップ②:スタートアップキャンペーンにエントリー

ウェルスナビにログインができたら、ログイン画面からスタートアップキャンペーンにエントリーします。

画像のように「キャンペーンにエントリーする」ボタンをタップしたらエントリー完了です。

まだ入金が済んでない方は、キャンペーン対象となる20万円以上を入金して運用が開始すればオッケーです。

ウェルスナビの入金方法はとっても簡単ですが、不安な方は「ウェルスナビ入金方法を紹介!手数料と反映時間を徹底比較」で入金方法から反映時間までを紹介していますので参考にしてください。

ステップ③:積立投資の設定

積立の設定方法は、

  1. ログイン後ホーム画面から積立に移動
  2. 積立額を設定する
  3. 引き落とし口座を設定する
といった手順で積立の設定ができます。

積立の設定が完了したら、

画像のように「キャンペーンにエントリーする」ボタンをタップすれば完了です。

積立の設定方法が自分でちゃんとできるか不安…って方は、「やらなきゃ損?!ウェルスナビ積立投資のメリットから設定方法までを徹底解説!」で積立の設定方法を画像で紹介しているので参考にしてみてください。

ステップ④:友達を招待してみる

招待したい方がいらっしゃったら、ぜひウェルスナビに招待してみましょう。

右上の「友達を招待」ボタンを押します。

するとこの画面が表示されるので、画像のように招待したい方のアドレスを記入し、メールで招待ボタンを押します。

ちなみにFacebookのメッセージでも招待できますよ。

その場合はFacebookメッセージぼボタンを押しましょう。

招待された方にはこのようなメールがウェルスナビから届くので、リンクから口座開設にうつります。

もし相手の方が口座開設で悩みそうであれば、「【簡単すぎる】ウェルスナビの口座開設/登録方法/注意点をブログで紹介!」こちらの記事を送ってあげるといいでしょう。

こちらの口座開設記事の中にあるボタンを押して口座開設を行うと招待キャンペーンの特典が受け取れませんから、必ず送付されたメールのリンクから口座を開設するように伝えてあげましょう!

まとめ

いかがでしたか?

今回はウェルスナビのキャンペーンについて記事をまとめました。

キャンペーンの内容をみても今が始めるのに最高のタイミングですから、始めるなら今ですよ!

ウェルスナビを始める前にもう一回ウェルスナビのことをおさらいしときたい!って方は、「【実績公開】評判のウェルスナビとは?(メリットデメリット/取引入金方法)を完全解説」を参考にしてみてください。






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