【2ヶ月目】ロボアドバイザーTHEO(テオ)運用実績経過レポート

2ヶ月目テオの実績アイキャッチ




アツシ
どうも、ロボアド部のエンドウアツシ(@roboadvu)です。

僕が運用をしているTHEO運用レポート2ヶ月目を紹介したいと思います。

2ヶ月目は、-5932円になっています。

いつから始めた?

2018年7月30日から運用から10万で運用を開始し、現在2018年10月12日でTHEOを運用してから約2ヶ月が経ちました。

毎月1万円の積立をしてコツコツ運用資金を増やしています。

購入銘柄

THEOで購入した銘柄は以下のようになっています。

グロース

グロースは、株式などのハイリターンの銘柄の投資のことをいい、高い利益を求める運用方法になります。

  • VOE米国の中型の割安株
  • VGKユーロ圏の大型株
  • VTV(米国の大型の割安株)
  • VPL(アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株)
  • EWJ(日本株)
  • EPI(インドの株)
  • EPP(日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株)
  • EWT(台湾の大型株・中型株)

インカム

インカムは債権を中心に投資することをいい、バランスを保った運用を行ってくれます。

  • IEF(残存期間7-10年の米国債)
  • VMBS(米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券)(住宅ローン担保証券)

インフレヘッジ

インフレヘッジは、金などの実物資産を中心に投資をすることをいい、以下の銘柄に投資をしています。

  • IGF(インフラ関連株)
  • IAU(金現物)
  • DBC(コモディティの先物)
  • SLV(銀現物)

現在の運用実績

-5923になっています。

9月29日までは順調に利益を生んでいたのですが、10月に入ってからパフォーマンスが下がっています。

理由として、アメリカの中間選挙の1ヶ月前ということもあってドルが売られたのが理由ですね。

その結果THEOも損失になってしまいました。

ポートフォリオ

テオ(資産運用方針)
  • グロース68%
  • インカム23%
  • インフレヘッジ9%

のように、グロースに重きをおいたアクティブな運用になっています。

リスクも少し取り、利益を積極的にとるようなポートフォリオにしています。

感想

2ヶ月目の運用もマイナスで終わりました。

アメリカ大統領中間選挙を1ヶ月前に控えていたため、ドルがかなり売られて、日経平均も1日で1000円も下がってしまいました。

その結果、THEOの銘柄にも大きく影響し、全ての銘柄がマイナスになっています。

来月は、中間選挙なので相場は大きく動くので、THEOのパフォーマンスが大きく変わるでしょう。

3ヶ月目も引き続き投稿していきますので、みなさん期待していてください!






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