ウェルスナビCEO柴山さんのプロフィール・運用実績をまとめて紹介




カイドウ
どうも、ロボアド部のカイドウユウキです。

最近ウェルスナビのテレビCMをよく見かけますね。

ウェルスナビは預かり資産900億円申し込み件数12万口座でロボアドバイザー業界をぶっちぎりで独走するウェルスナビ株式会社が提供するサービスです。(7月9日時点)

もはやロボアドバイザーといえばウェルスナビと言っていいぐらいの支持を集めていますね。

そんなウェルスナビ株式会社を率いるのがCEOの柴山さんです。


転載元:https://www.wealthnavi.com

とっても温厚で優しそうなお顔だちをされていますね。

そんな柴山さんですが、実は過去の経歴がめちゃめちゃすごい人なんです。

今回は、柴山さんがウェルスナビを立ち上げるに至った経緯やこれまでの経歴、実際にウェルスナビを運用している柴山さんの実績をまとめてご紹介します。

ウェルスナビとは

柴山さんを紹介する前に、ウェルスナビのサービスについてご紹介します。

手数料 約1.14% 約1% 約0.88% 約0.38%
リバランス
自動買付 ×
最低投資金額 10万円 1万円 10万円 100円
実績 16.2% 12.9% 15.6%

ウェルスナビはカンタンな質問に答えるだけであなたに最適な信託の組み合わせを提供してくれます。

実際の買い付けはもちろん、資産状況に応じて信託の組み合わせを調整するリバランスまで、全てを自動で行なってくれるサービスです。

2017年の実績では代表的なロボアドバイザーの中でもNO.1でした。

実際の使いやすさやウェルスナビにしかない節税が見込めるDeTAX機能など、ユニークなサービスが豊富でロボアドバイザーの中でもダントツの支持を集めています。

柴山さんプロフィール

経歴

東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。ニューヨーク州弁護士。
日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に従事する。
その後、マッキンゼーでは、ウォール街に本拠を置く機関投資家を1年半サポートし、10兆円規模のリスク管理と資産運用に携わる。
次世代の金融インフラを構築したいという想いから、2015年4月にウェルスナビを創業。

引用元:https://mirai.doda.jp/series/interview

よくわかんないけど、めちゃくちゃ凄そう。。。笑

財務省でのキャリアから金融面に精通した知見が磨かれたのでしょうね。

ウェルスナビ立ち上げの経緯

妻の父は公務員で、母は石油会社に勤めていました。
若い頃から余裕資金をすべて積み立て、世界中の株式や債券に分散投資してきたそうです。
資金を少しずつ増やしながら30年ほどかけて運用していたら、リタイアする頃には億を超える資産に成長していたのです。

妻の両親の資産を知ってすぐ頭に浮かんだのが、日本にいる私の両親のことでした。
金融機関に勤めた両親は退職金で住宅ローンを完済し、数千万円を手元に残しました。
恵まれた層だとは思いますが、年齢も学歴もそう変わらない妻の両親とは、老後の資産に10倍の差がありました。

引用元:https://www.wealthnavi.com

どうやら奥様の両親とご自身の両親の間での資産運用に対する考え方の違いから、日本とアメリカとの“金融格差”を感じたようです。

日本人の金融リテラシーの向上を目指し、誰でもカンタンに資産運用ができる仕組みとして、ロボアドバイザーとなるウェルスナビを開発されたようですね。

確かにウェルスナビは、金融の「き」のじもわからない僕のお母さんでもカンタンに使いこなせています。笑

柴山さんの運用実績

柴山さんはご自身の運用実績を公開されています。

それによると、どうやら2016年1月から2018年6月までで382万円が約471万円まで増えているのがわかります。

利益率に換算すると+23.17%、一年あたりの利率が+10.6%と、かなりいい感じに増えていますね。

ウェルスナビのリスク別運用実績


転載元:https://www.wealthnavi.com

ウェルスナビのリスク別の運用実績はこんな感じです。

リスク1は低リスクな債券や金などを多めの配分をとるポートフォリオ設計に、

高くなるにつれて株式など高リスクな投資対象に多めの配分をとるポートフォリオ設計となります。

はい、ロボアドバイザーの中でもっともいい実績ですね。笑

なかなかロボアドバイザーでも実績を公開している会社って少ないんですが、ウェルスナビからは堂々と実績を公開していてどこか大きな自信を感じますね。

まとめ

いかがでしたか?

今回はウェルスナビCEOである柴山さんのプロフィール、運用の実績をまとめさせていただきました。

柴山さんの過去の経歴もヤバかったですが、実際の運用実績もウェルスナビはダントツでしたね。

ロボアド部では実際の体験を元に多くのロボアド情報を記事にして紹介しています。

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